外貨投資基礎知識＆設けの方法
資産運用に不慣れな方々に安心して外貨投資を始めていただき、外貨商品の恩恵を少しでも多くの方に享受していただくことにあります。日頃のファイナンシャル・プランナーとしての相談業務のなかで、資産運用に対する関心の高まりを実感しています。
なかには資産運用について少なからぬ知識を持ち、ある一定以上の理解度に達している方が少なくありません。
しかし、「理解している」ことと、実際の資産運用で「成果を上げている」こととは必ずしも一致していないのが現実のようです。
多様な投資型金融商品のなかでも、外貨商品は初心者の方にも比較的理解しやすいジャンルであると考えています。
また、2004年3月の証券仲介業のスタートにより、銀行などの金融機関や一般の企業にも、これまで証券会社でしか扱えなかった株式や外貨商品の販売が解禁になりました。
また同時に、個人にも証券代理店の開業が認められるようになり、今後、活発な勧誘活動がはじまると思われます。
外貨商品は、ますます身近なものになっていくでしょう。
活動を進めるにあたり、外貨商品の基本的な説明に終始するのではなく、長年の経験も反映させながら、外貨投資のメリットを最大限に活かすための具体的な利用方法や活用方法を示すことに重点を置きました。
